CPI:美元狂跌！人民币大反击

原创刘晓博

美元崩了！

过去5个交易日里，美元指数如断崖式下跌，一举击穿了100点。

美元指数，是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。

用来计算美元指数、给美元提供坐标系的，是6种货币，它们在计算美元指数时的权重分别是：

FTX将在美国启动2000万美元广告活动，NFL巨星Tom Brady出镜:9月9日消息，据《华尔街日报》报道，加密衍生品交易所FTX的美国分公司FTX.US将于今日启动价值2000万美元的广告宣传活动，NFL（职业橄榄球大联盟）巨星Tom Brady及其模特妻子Gisele Bündchen出镜。该广告将在NFL比赛转播中拨出，从周四起一直播放到10月，并会搭配数字广告。FTX.US总裁Brett Harrison说FTX在美国初来乍到，需要诉诸大规模的品牌推广、广告和赞助活动，让消费者熟悉其技术、客户服务和产品，籍此与Coinbase和Kraken等美国老牌公司展开竞争。Harrison称此轮广告力求覆盖了解加密货币并有多种选择的用户，以及不知从何处入手的新用户。本周二，FTX也将NBA巨星斯蒂芬·库里招致麾下，出任其全球品牌大使。FTX还与迈阿密热火队主场（现称FTX Arena）签订了价值1.35亿美元的冠名合同。（华尔街日报）[2021/9/9 23:11:23]

一般认为，100点是美元指数的强弱分界线。美联储去年3月启动这一轮加息后，美元指数跃上了100点，并随着加息速度加快、缩表开始，而不断攀升。

Ripple联合创始人投入70万美元加强旧金山监控系统，引发隐私侵犯争议:Ripple联合创始人Chris Larsen正在为在旧金山卡斯特罗区安装监控摄像头提供资助。自上世纪60年代以来，卡斯特罗区一直是同性恋者的圣地。据San Francisco Chronicle报道，他为这个有争议的项目贡献了70万美元。这项旨在防止犯罪的举措招致了激进分子的严厉批评，他们认为加强监控会进一步损害该地区的隐私。（U.Today）[2021/4/30 21:13:29]

去年9月末，美元指数一度飙升到了114.78点，为这一轮加息的最高点。

利率是货币的价格。一般来说，当一种货币进入加息周期，它的币值往往会变得坚挺；反之，当加息临近结束，未来可能降息的时候，它就会走软。

1000万枚USDT从Bitfinex交易所转出，价值991.9万美元:据WhaleAlert数据显示，北京时间05月14日22:46, 1000万枚USDT从Bitfinex交易所转入0xdac7开头地址，按当前价格计算，价值约991.9万美元，交易哈希为：0x8dca4e2362be1e53d0e4aa311fab4004a3fbe8bac143cb83d22e85316392eb3d。[2020/5/14]

市场一般会提前做出反应。

美元汇率的这一轮大跌，主要原因是市场认为美联储的这一轮加息、缩表到了尾声。

标志性事件是：美国最新公布的CPI和PPI。

美国6月的CPI环比上涨了0.2%，低于市场预期的0.3%；同比方面，CPI涨幅也下跌到了3%。

美国人工智能公司ObEN在本月早些时候完成了1000万美元B轮可转债融资:美国人工智能公司ObEN在本月早些时候完成了1000万美元B轮可转债融资，资金来自K11。其联合创始人郑毅表示，本轮融资将被用于完善个性化人工智能产品以及其区块链部署，将ObEN的技术集成到零售、艺术家PAI和艺术品、房地产、酒店中。[2018/1/10]

从上图可以看出，美联储的加息、缩表对通胀的抑制作用非常明显，效果良好。

PPI也表现不错，6月环比微升0.1%，同比增幅也为0.1%，为近三年来最小同比增幅。

市场普遍预期，美联储年内或许只有一次加息了，幅度为0.25个百分点。然后，就将进入观望期。

现在距离明年的大选，只有15个月时间了，加息、缩表的叠加效应还将发挥一段时间的作用。如果加息过猛，则1年后的经济增长又会出现问题，影响民主党的得票率。

所以，现在到了美联储转“鸽”的时候。

正是基于上述原因，美元开始走软。下图是美元对欧元的汇率，相对于近期高点跌了5.3%。

下图是美元对日元的汇率，相比近期高点跌幅也为5.3%。

下图是美元对英镑的走势，相比近期高点跌了6.3%：

跌幅一个比一个猛。

下图是美元对人民币的离岸价走势，在美元弱势的背景下，人民币汇率出现了大反击，从7.2855反弹到了7.1535，涨了超过1300个基点！

但整体而言，美元对主要货币的跌幅都比较大，只有对人民币跌幅比较小。

也就是说，虽然近期人民币相对美元升值了，但比日元、英镑、欧元对美元，还是要弱一些。

因此，最近人民币汇率的“大反击”不是主动的，而是被动的。是因为国际热钱在做空美元汇率。

最近有人撰文说，人民币进入了升值周期，贬值结束了。

从上面分析可以看出，未必。

如果结合昨天公布的上半年出口数据，就会进一步强化我的结论。

上图是中国对外出口单月数据的同比变动情况，6月增速下滑到了-12.4%，创下了1年多以来的新低。

进口方面，走势是这样的：

在这种情况下，让人民币汇率适当弱一点，有利于稳定对外贸易、缓解就业压力。

人民币跟美元汇率重回到7以内，最好到明年一季度再发生。未来这大半年，维持在7.1到7.3之间波动，才是比较合理的，有利于中国经济复苏。

下图是上半年，中国对主要国家的进出口变动情况，大家可以看一下：

Billions项目组

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