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ETF:人民币升值股市迎来反转,消费成为中报最大赢家

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时间:1900/1/1 0:00:00

随着人民币的不断升值,美元兑人民币的汇率也跌破重要平衡位置的震荡区间,而汇率的下跌对于A股来说肯定是非常利好的,而每次汇率的拐点都伴随A股反方向的拐点,如今A股拐点已现,未来可以积极而又更加积极的对待。

之前就说过美元兑人民币的汇率和A股是一对负相关的关系,每次它见顶或者见底,都伴随A股的见底和见顶。其实内在逻辑就是美元升值资金就选择美元避险,人民币升值就更多的考虑人民币的资产避险。

数字人民币业务发展已步入快车道 数字货币板块拉升回暖:9月1日,受数字人民币业务发展已步入快车道消息影响,A股数字货币板块拉升回暖,截至发稿,楚天龙(003040.SZ)、恒宝股份(002104.SZ)涨停;创识科技(300941.SZ)、旗天科技(300061.SZ)、雄帝科技(300546.SZ)、金财互联(002530.SZ)、飞天诚信(300386.SZ)等股拉升上涨。[2021/9/1 22:52:04]

这也是为啥美元一直加息,股市还一直走的那么强的原因,因为美元加息带动更多的资金选择美元避险,而避险最好最快的渠道就是股票市场,这也是为啥在美元开始加息后,外资就一直在流出的原因。

桥水基金创始人:人民币将比大多数人预期的更早成为全球储备货币:5月31日,桥水基金创始人达里奥表示,人民币将比大多数人预期的更早成为全球储备货币。[2021/5/31 22:58:24]

现在美元兑人民币的汇率跌破重要平衡位置,之前我们就说过在7.32这个平衡位置会形成一个震荡区间,一旦脱离这个震荡区间就会选择方向。这个震荡区间是在7.205~7.273这个区域内,而最近两天跌破7.205后,就一路下跌到7.157。

汇率下跌就意味着人民币在升值,人民币升值就会吸引更多的外资购买中国资产,股市昨天的上涨就是这个逻辑,其中以北向资金为代表的外资大买135.84亿,就已经说明这个情况了,未来还会持续流入。

独家 | BTC 24小时资金净流出54.64亿元人民币:金色财经监测数据显示,加密货币市场24小时资金净流入排名前三分别为:TRX(+2.32亿元人民币)、ROAD(+1.62亿元人民币)、PAX(+1.44亿元人民币);资金净流出前三分别为:BTC(-54.64亿元人民币)、ETH(-10.56亿元人民币)、BCH(-7.36亿元人民币)。[2020/2/16]

应该很久没有看到北向资金这样大肆买入了,它们作为市场最聪明的资金肯定都是嗅觉最灵敏的,为啥早不大买晚不大买,偏偏就挑这个时候呢?其实还是因为人民币的升值,让他们持有人民币资产更有信心,所以我们更加要对市场有信心才行,当下就是最好的介入时机。

昨天表现好的消费肯定是有一席之地的,尤其是以消费龙头为代表的白酒,整体表现也都是比较强的。之前大家一直都在看消费复苏,但是复苏的数据一次又一次低于大家的预期,以至于大家对于消费的预期是非常悲观的,几乎没有任何人看好了。

没有人看好是不是就没有机会了呢?其实也不尽然,恰恰是大家都不看好的时候,这个里面才会产生预期差,最坏的时候或许就是最好的时候。消费差是因为经济不好大家没有信心不敢去消费,但这终究不会一直这样。

正因为大家这种极差的预期,未来一旦经济复苏出现一些转变,就很容易提振大家的预期和信心,而目前面临中报预披露的时间节点,或许就是大消费新的预期的拐点。

从目前的已经预披露的中报来看,但凡是不及预期的基本上都没戏,尤其是那些高位的人工智能,几乎都被影响而调整。但已经预披露的消费股,其实很多业绩还是比较好的,而这种极差的预期在中报好于预期的情况下,是很容易出现逆转的走势的。

比如像茅台预计中报业绩:净利润356.0亿元左右,增长幅度为19.50%左右;比如像绝味食品预计中报业绩:净利润2.280亿元至2.430亿元,增长幅度为1.31倍至1.46倍;这些都是消费领域的代表,今年消费那么疲弱的情况下,仍然还能出现这样的增长,肯定是可以大大提振大家的信心的。

未来大消费领域肯定还会有更多中报超预期的出现,现在还仅仅是开始,虽不说大消费能够走出多么波澜壮阔的大行情,但至少在目前中报披露的这个时间节点,肯定是可以看一波上涨的。未来大消费能不能持续上涨,还是得取决于经济实际恢复的情况,当下我们肯定是可以积极乐观的参与的。

重点关注的低风险机会:

1.指数基金:科创50ETF、中概股ETF、地产ETF、证券ETF

2.传统经济方向:家电、家居、地产、创新药、食品饮料

3.科技大方向:储氢、运氢、制氢、智能化的感知、决策、执行、光伏

Billions项目组

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