TMT:建信基金：AI下半年有望继续主导

2023年上半年收官，A股市场整体仍以震荡为主，3月普涨后，进入AI和“中特估”的轮动交易行情。板块方面，TMT表现突出，中游制造业整体靠前。立足当下，建信基金表示，经济弱修复或将贯穿全年，AI有望成为全年主线。

政策层面，当前国内处于从“增长”到“高质量发展”的中期政策框架中，阶段性有效需求和供给等方面的现实问题依然存在。目前来看，下半年政策力度有限，国内经济大概率保持温和复苏。从基本面来看，下半年PPI和库存周期相继触底回升后，实际内生动力增强或将成为国内经济的主要线索。就流动性而言，“稳货币+宽信用”的政策效果逐渐兑现，汇率企稳是市场企稳的重要信号，当前汇率或已临近拐点。估值方面，当前股债性价比重回历史高位，行业估值显著分化，各细分领域龙头企业的估值水平所隐含的增速预期已经相对悲观，后续有望改善。

声音 | 清华大学朱岩：将构建信用社会的新规则:12月7日下午，由中国技术经济学会主办的中国技术经济学会第二十六届学术年会在武汉华中科技大学举行。会上宣布正式成立中国技术经济学会区块链分会，清华大学互联网产业研究院院长朱岩指出：“区块链技术不是一个单项技术，而是一个在集成了前人多方面技术研究成果基础之上的整合技术。区块链是一种新的经济模型以及社会治理模式，区块链技术自身的发展将促进区块链经济与社会治理时代的到来。区块链技术具有促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效果、建设可信体系等方面的作用，相信这一新兴技术将构建信用社会的新规则。”[2019/12/9]

展望下半年A股表现，建信基金表示，经济弱修复或将贯穿全年。短期内上证指数或将在3200附近持续震荡，看好下半年权益市场投资机会，重点观察国内经济预期和企业盈利企稳状况，同时建议关注年底海外流动性预期变化。

声音 | 云象创始人黄步添：区块链价值在于能构建信任网络:7月21日，云象区块链创始人黄步添表示，如同云计算能够降低部署成本，人工智能可测算最优策略，区块链的价值在于，这项技术能构建信任网络，使重要信息和资产在链上流转，避免传统中心化方式中不断审计造成的重复和效率低下。区块链技术的应用通过链上链下协同，可达成整个行业的合作优化。[2018/7/21]

具体配置上，短期强势板块经历了充分调整后继续分化，建议关注算力硬件、游戏等有业绩兑现的方向，其次关注人形机器人、智能驾驶等AI应用主题。上半年表现亮眼的AI或成为全年主线，7月下旬美联储加息落地情况，以及8、9月美股AI龙头持续释放业绩可能催化下一轮行情。此外，日用品服饰、汽车及零部件、地产竣工链板块、电子设备及逆变器等领域也值得关注，这些行业有望在中报窗口期迎来景气向上、业绩验证和政策预期等多重因素的共振催化。

动态 | 重庆市渝中区智慧党建信息平台 区块链助打通数据壁垒:据央广网消息，重庆市渝中区智慧党建信息平台昨天正式启用。该平台利用大数据、人工智能、区块链等先进技术，实现党务公开、支部活动、组织关系转接等上网。并将通过区块链技术应用，实现打通区内各部门数据壁垒的目标。[2018/6/29]

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原文转自：咸宁新闻网

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