FTX:币圈央行SBF豪掷10亿美元拯救Defi

FTXCEO向加密市场投入10亿美元

30岁的亿万富豪山姆·班克曼-弗里德正试图在加密行业陷入危机时充当央行角色，以一己之力挽狂澜于既倒。SBF坐拥庞大的加密帝国，并正借此机会扩大自己的领地。

文丨白话华尔街

图：dailyadvent

加密货币狂跌不止，数字资产行业加速洗牌。去年11月以来，比特币已经从峰值下跌近70%，加密货币市值蒸发2万亿美元，数以百万计的投资者遭到打击。白话华尔街曾在往期研究《数字资产行业开启破产重组》中提到，今年5月UST崩盘成为数字资产行业溃败的导火索，一系列加密企业开始违约、破产和重组。

7月1日，数字资产市场最大的对冲基金之一三箭资本宣告破产，数字资产交易所VoyagerDigital、数字资产贷款公司Celsius和BlockFi也随之陷入危机，最终Voyager和Celsius也倒在7月。

微博财经对若干区块链及币圈微博账号禁言及注销:1月15日，微博财经官方发文称表示，为了落实企业主体责任，严格贯彻执行金融、证券相关法律法规及《微博社区公约》管理规定，站方主动排查及接用户投诉，对通过微博博文、私信等渠道导流至站外平台的违规营销信息进行集中处理。这类信息后端往往诱导交费，购买非法理财产品，涉嫌。根据相关规定，微博将对若干账号采取删除内容、禁言1周或注销处理。内容显示，这批账号包含一些区块链及币圈微博账号。[2021/1/15 16:16:35]

交易所FTX成为危机下的幸存者，得益于今年年初两笔适时的融资，FTX的全球和美国部门筹集了4亿美元。该公司CEO山姆·班克曼-弗里德成为拯救币圈的关键人物，他向陷入危机的加密企业们伸出援手并趁机疯狂“扫货”，投出资金近10亿美元。今年1月，FTX刚刚推出了一只20亿美元的加密风投基金。

天才极客，3年狂赚220亿美元

两年前，SBF和他的FTX在金融圈鲜为人知。但2021年不到30岁的SBF积累超过220亿美元的财富，成为全球30岁以下的最富有的亿万富豪。在此之前，只有Meta创始人马克·扎克伯格取得过这一成就。

Bitget公布第三位钻石节点：币圈币姥爷众盈社区:据官方消息，Bitget年度钻石节点经过严格筛选，诞生第三位钻石节点：币圈币姥爷众盈社区。据悉，币圈币姥爷众盈社区是资深比特币投资者，擅长中、短线结合与趋势交易，善于仓位管理和投资组合风险回避。Bitget将为钻石节点颁布荣誉金币，目前钻石席位仅余7席。铂金节点与黄金节点同步限量招募，平台将优先开放3个月以上稳定合作伙伴的申请，更多节点申请与详情前往官网查看。[2020/6/12]

图：FTX

SBF的父母都是斯坦福大学的法学教授，2014年他毕业于麻省理工学院物理学专业。大学时他爱游戏胜过学习，更关注伦理道德学而不是科学。2017年，在量化交易巨头简街资本工作了三年的SBF将目光投向加密货币，当时比特币首次大幅上涨。短短六个月内币价从2500美元涨到近2万美元。SBF在各区域的币价差异中看到商机，他在美国购买比特币，并在日本以高达30%的溢价出售。

币姥爷：?币圈市值越低行情越独立，下半年会有行情:3月27日，“Bibox兔子小姐直播间&大咖来了”AMA中，资深行情分析师币姥爷表示：币圈、美股并非完全联动，币圈市值越低，与美股的关联程度越低，操纵容易程度越高，走出独立行情的概率越高。目前BTC 6000美金是一个相对的低位，减半后现有的供求关系打破，可能会来一波行情。币圈即便入熊，每隔大半年来一次行情也算正常的周期性运动。如果央行大放水引发全球通货膨胀，BTC可以作为对冲法币贬值的避险资产来看待。黄金也可以考虑配置一些，用于抵御金融危机后可能发生的通货膨胀风险。[2020/3/28]

2017年底SBF辞掉工作，拿出100万美元并从朋友和家人手中筹集100万美元创立了定量贸易公司AlamedaResearch进行加密货币交易，到2018年初Alameda每天交易的比特币价值高达2500万美元。2019年SBF与其他风投共同筹集800万美元，建立了自己的加密货币交易所FTX。

声音 | 孙宇晨：币圈一级二级市场倒挂太严重了:孙宇晨刚刚在微博表示：币圈一级二级市场倒挂的太严重了，以太坊估值都赶不上Coinbase了，这就如同纳斯达克估值超过苹果，纳斯达克只是一个交易苹果股票的地方，说什么估值都不可能高于苹果。[2018/11/26]

世界前5大数字资产交易所，来源：CoinGecko

与其他加密货币交易所一样，FTX的核心业务是为加密货币的买卖提供平台，并从交易中抽取一小部分佣金。如今FTX已经成长为行业巨头，CoinGecko数据显示，员工近300名的FTX已经成为全球第三大加密货币交易所，日均交易额94亿美元。

彭博数据显示，受加密寒潮影响SBF的个人资产已经从三个多月前的260亿美元降至119亿美元。但他的公司运营依然健康，FTX去年收入为10.2亿美元，净利润为3.88亿美元。SBF表示，即使加密货币价格受重挫，FTX在2022年以来却仍保持盈利。FTX在1月份的最新一轮融资中估值为320亿美元。

疯狂扫货，构建加密帝国

肖磊：币圈已现“三国鼎立” 还有很多江东孙权在酝酿:肖磊近日发表观点称，目前的区块链和数字货币领域确实是新的一片天地，里面可以说是新的一轮财富运动，这种情况下，会聚集非常牛的人在这个行业，每一个团队创始人都有种进取天下的感觉。如果拿一个比喻来说，徐明星更像是三国时期的袁绍，也是一方领袖，曾经手下也是猛将如云，独霸一方；李林更像是曹操，敞开大门真心实意招揽人才，在打仗的过程中，归降者众多，李书沸应该只是其中一个，李林麾下目前拥有币圈最强大的智囊和友邦，也是雄踞币圈半壁江山；赵长鹏和何一更像是刘备和诸葛亮的搭档，有很好的口碑和支持者，策略清晰，攻城略地不在话下，也打下了很大一片天地。当然，币圈还有很多以长江为天险的其他平台，拒竞争对手于护城河之外，也就是说有很多江东孙权还在酝酿。[2018/5/26]

GiseleBundchen&SBF，图：FTX

如今比特币价格在2万美元左右徘徊，跌至2020年底大牛市之前的水平。SBF在近期的一期采访中表示，加密货币“最艰难的时刻”已经过去，“加密货币系统受到的大部分负面影响已被消除”。今年8月，他与超模吉赛儿·邦臣一起拍摄杂志广告，以图在熊市中保持主流投资者对加密货币的热情。

身价的下跌并不妨碍SBF拓展自己的加密帝国。6月在加密行业如雷曼兄弟式的金融危机蔓延时，两周内大约有15家加密货币公司向FTX寻求资金支持，包括一些挖矿公司以及Voyager、Celsius和BlockFi。借此机会，SBF大举拓展商业版图，低价入手昔日竞争对手的业务，他以个人或公司的名义完成了一系列交易，将触手伸向加拿大和日本。

山姆·班克曼-弗里德以FTX和Alameda为中心展开的加密帝国，图：WSJ

BlockFi：7月1日，FTX同意向BlockFi提供4亿美元贷款，并获得以不超过2.4亿美元收购该公司的选择权。PitchBook数据显示，BlockFi拥有65万用户，2021年7月BlockFi估值为47.5亿美元。

VoyagerDigital：6月SBF的AlamedaResearch向Voyager提供了2亿美元和1.5万比特币的信贷额度，并将在Voyager的持股比例提高到9.5%，Voyager动用了其中的7500万美元，但在不到两周后，Voyager申请破产。

Robinhood：自去年上市以来，拥有加密交易服务的散户交易平台Robinhood股价遭到重创，一季度下跌超80%，跌至10美元以下。5月SBF斥资6.48亿美元购入Robinhood7.6%的股份，外界传言FTX有意收购Robinhood，获取其有价值的客户名单。但在6月的采访中，SBF否认了这一说法。

Liquid：今年2月FTX收购了日本加密交易平台Liquid，交易价格未披露。后者在2021年8月遭遇黑客攻击，损失超9700万美元，此前FTX曾向Liquid提供1.2亿美元贷款。收购完成后，FTX整合了其日本产品，并将原有的日本用户转移到了Liquid。Liquid在世界加密交易所中排名第24位，2019年估值曾达到10亿美元。

Bitvo：6月FTX收购合规加密交易所Bitvo进军加拿大，交易价格未披露。此前FTX竞争对手币安因监管问题退出安大略省。今年FTX还取得澳大利亚、迪拜和欧盟的金融牌照，进一步推进国际化。

GoodLuckGames：3月FTX收购了加密游戏开发公司GoodLuckGames，并计划推出FTXGaming。GoodLuckGames创始团队来自纸牌游戏万智牌。

Dave：3月FTX向数字银行Dave投资1亿美元，建立加密支付合作伙伴关系。

非加密领域：FTX雄心扩展到传统市场。去年FTX收购了一家美国注册经纪公司IEX，该公司最近允许美国客户在其应用上同时交易股票与比特币。

8月末，FTX与AlamedaResearch合并了风险投资业务，旨在整合SBF的加密帝国，以应对加密货币价格的长期波动。

币圈私人央行

J.P.Morgan，图：history

有人认为，SBF的行为让人联想到J.P.摩根。1907年美国遭遇银行恐慌，经济下行，年底美国最大的金融公司Knickerbocker信托公司倒闭。J.P.摩根联合其他金融家策划了一系列的私人救援行动，向各家银行提供数千万美元的借款，阻止了更严重的危机。

J.P.摩根在该事件中并没有被记载为英雄，反而成为少数金融家掌握过度权利的代名词。但1907年美国银行危机却促进了金融制度的革新与进步，包括美联储的成立以及美国收入累进税的开征，同时这一年反垄断法也取得重大进展。

危机的形成将促进更严格的监管，如果数字资产的波动蔓延到其他市场，那么监管机构的行动将更加迅速，届时监管者可能不太愿意看到下一个SBF。

参考资料

1.Economist，Crypto’slastmanstanding2.WSJ，The30-Year-OldSpending$1BilliontoSaveCrypto3.Bloomberg，SamBankman-Fried’sFTXandAlamedaMergeTheirVCOperations4.Techcrunch，FTXsaysnoactivetalkstobuyRobinhood5.白话华尔街，数字资产行业开启破产重组

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