iao:如何追踪大户操作，暴躁兔链上数据复盘StepN

子曰：吾日三省吾身。2022年要说最引发大家关注的链游莫过于StepN了，StepN的火热使得XtoEarn达到了高峰，虽然在六七月的时候，由于各种原因导致StepN热度效应下降，甚至不少玩家产生损失，但是直到现在仍有大量玩家继续使用StepN。

近期StepN推出了新的经典池和彩虹池玩法，让一些粉丝开始摩拳擦掌，但是情绪化显然是有极大问题的，显然这并不是可取之道，经济模型设计设计合理是我们参与进去的动力，而链上数据以及玩家的操作行为才是我们是否继续坚持或离场的关键因素。为此我们通过复盘研究StepN链上R2和R3的历史数据，通过这种方式获取相应的确定性机会和策略，以作指导。

1、R2与R3的链上盈亏

为方便分析，本次主要分析R2和R3。从资金上来看，R2和R3在刚开始的时候，资-金量变动比较大，后面波动较小，因此主要以前期部分着重分析。

迈阿密市长：正探索如何接受比特币纳税:金色财经报道，迈阿密市长Francis Suarez表示，该城市正在探索如何接受使用比特币进行的纳税，从而在采用比特币方面迈出下一步。根据市长的说法，市政府官员已经开始立法程序，有朝一日允许使用比特币支付税款、费用等。[2021/9/29 17:13:51]

R2参与的钱包总数为8.4万个，盈利钱包占比为28.7%，大部分为亏损状态，平均钱包亏损1021u，亏损总额为八千万左右。

R3由于持续的时间较短，因此钱包总数相对较少，参与钱包数量接近七千左右，总亏损1300万左右，平均每个钱包亏损1547u，盈利占比为37%左右。

“比特币是如何制造出来的”排名微博热搜榜第29位:微博热搜显示，“比特币是如何制造出来的”排名微博热搜榜第29位。[2021/5/21 22:28:16]

R3的亏损钱包数量相对R2比较轻，主要因素是R3持续时间不长，不少属于空投党0成本，因此拉高了整体的盈利率。

我们根据钱包ETH这个要素可以排除R3空投党，进行剔除后，可得出非空投党玩家的盈-利状况，如下所示：

R3真实盈-利占比在四分之一左右，平均亏损2457u，平均亏损程度相对R2比较严重，盈利占比和R2比较接近。

2、R2散户与大户是否盈利

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根据经验，我们认为大户一般smartmoney的含量相对普通玩家较高，因此我们有必要将参与StepN的玩家以不同充值进行分段处理，这样可以比较清晰了解不同层次的玩家盈利状况，从而判断出游戏中玩家的聪明程度以及相关规律，通过这种方式再进一步追踪smartmoney，进而实现盈利。

首先我们看R2，通过分档之后，我们看到的数据如下：

最左侧盈利最多的是属于白piao党，最右侧的是5万u及以上的大户，中间不少玩家都处于亏损状态，而大户则处于盈利状态。

声音 | Jeffrey Wernick：华尔街不喜欢比特币 不知如何用它讲好故事:芝加哥大学经济学与金融学博士、区块链和比特币项目早期参与者、Uber和Airbnb早期投资人Jeffrey Wernick称，华尔街不喜欢比特币，或因不知如何用其讲好故事拿下高估值。Wernick认为，现在的华尔街的公司估值模式已经从传统的现金流折现模型（DCF）转向通过炒作故事概念来获取高估值。他认为，DCF是里的清的帐，可以通过现有现金流、未来增长预期和折现率定价求得。在这种模式下的高估值是因为，低融资成本下的低折现率导致的。Wernick解释，在炒作概念的估值模式里，项目方会找博士来撰写估值模式和框架，并称这是正确的估值方法，接着再找更多人的输出类似的观点，造成一个所谓的共识，最后再说服其他人接受这一共识。之后，他们会如法炮制的输出“为什么这家公司估值应该比去年更高“的共识。但是，这些始终都是概念。Wernick还指出，特斯拉就是通过炒作概念来获取高估值的，通过不断地讲故事来维持高估值、保证投资人不受损失。[2019/6/21]

接着我们重点关注R2大户的盈亏情况，下图是四月份到6月份大户whale与普通玩家fish之间的动向：

声音 | FBG资本的Nathan Li：加密行业中的人应该接受更多关于如何区分的教育:在今日共识大会新加坡站，FBG资本的Nathan Li谈到项目时表示，在加密行业中，人们应该接受更多关于如何区分的教育。投机是好事，每个人都想在这个领域赚钱。但我们应该意识到现实是什么。[2018/9/20]

去掉散-户数据后，可看出大户的动向

在5月23到5月28日期间以及5月9日当天，大户的提现已经比较明显高于充值较多，而在此区间之外，大部分情况下，大户的提现与充值相差较小，也就是说有一小部分聪明的大户已经开始着手出货。

而对于散-户来说，只有第一波5月9日的时候，提币大于充值，在5月23日到5月28日期间，充值明显大于提币。

也就是说第一波上涨下跌的时候，一小部分大户和普通玩家都出现了出逃的迹象，当第二波上涨下跌的时候，一小部分大户继续出货，而散-户反而加大充值，这里出现了一些分歧，最后散-户被套牢。

通过对比可以发现，smartmoney主要还是偏向于大户，而普通玩家与小部分大户在高点期间操作的方向恰好相反，这也是一个重要的标识，也就是部分大户的盘被散-户接了。

接下来我们仔细查看大户和散户在资金方面的变动，这里我们选择5月10日、5月18日、5月25日和5月28日作为end_date，大家可以在dune中输入时间进行设置，即可查看相应的结果，具体如下：

可以看到5月10日和5月18日，投入超过5万u的大户都处于亏损状况，经过了5月8日高点后的下跌之后，在5月10日的时候，大家基本盈利非常少，大户总人数为439人，处于亏损状态，5月18日，大户人数开始增加到811人，25日大户人数为1936人，大户盈利状况基本持平，此时已经开始出现了fomo的情况，5月28日，大户人数增加到2835人，虽然进场人数在不断增加，但是一部分大户已经在25-28日期间盈利套现。

R3大户是否盈利

R3的盈利状况相对R2比较惨，除了不少白piao党盈利外，大部分都是亏损的，大户亏损相对比较严重。

8月9日大户人数为120人左右，8月15日为127人，直至现在，大户人数仍然不到140人，也就是说大户人数没有出现大幅度的增加，因此“smartmoney”可能并未真正进场。

同时我们对比R2与R3在不同资金分档时的盈亏钱包数量占比：

可以发现，R2盈利钱包占比随着资金量的增加出现了上升的趋势，而对于R3来说，盈利钱包占比与资金量没有任何相关性，因此可以推断出R2大资金里有“smartmoney”，而R3里面并没有“smartmoney”的出现。

因此当玩家发现这一点的时候，实际上就不应再去考虑参与R3了。

文中大部分数据和图片来源暴躁兔的dune看板pavlovofrabbitfarm。

写在最后

对于以链上数据进行参考的玩家来说，并非所有的大户都是smartmoney，在R3的数据分析中可以明显看出来，比如5月8日那次大户出现的出逃行为，如果后续不以大户总人数增长以及散户的操作行为和消息面作为对比，那么很可能会错失逃跑机会。

理想的情况在发现大户数据没有按照趋势去走或者与普通玩家操作相反的时候，我们就应该提高警惕，如果此时大户还处于整体盈利状态，那么可以考虑跑掉一部分。另外我们也可以通过在“smartmoney”里选择几个盈利高的地址，以此作为参考或分批次卖出，这样也可以确保在合理位置离场。

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