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DEX:通往币安之路:DEX项目争上主站 IEO导流效果仅7天

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时间:1900/1/1 0:00:00

交易所作为为数字货币提供流动性的场所俨然已经处于“币圈”食物链顶端。在众多交易所中,币安在不到两年间里走在行业头部,成为一匹逆袭的黑马,一台无产地的“印钞机”。根据TheBlock分析师LarryGermak的最新分析报告,币安6月的交易额将到史无前例地超过600亿美元,第二季度净利润可能超过1亿美元。

币安单季度净利润已经超过部分A股部分城商行和证券公司,与西安银行的单季度净利润一致,甚至还超过了比如青岛银行、紫金银行、张家港行、东北证券、无锡银行、浙商证券、长城证券。

但币安的野心远不止稳坐中心化交易所的头把交椅。今年4月,币安先后上线了BinanceChain和BinanceDEX,并将BNB从以太坊切换到币安公链上。币安联合创始人何一曾公开表示DEX是币安生态中战略级的一环,也是币安战略的终极目标。最近如火如荼展开的DEX项目主站选拔活动似乎也表明了这种发展倾向。

币安仅仅是想大力发展DEX吗?币安公链、DEX和BNB将要钩织的生态图景进展如何?PAData从数据上的观察,喜忧参半。

NFT市场Blur总交易额突破5亿美元:12 月 15 日消息,据 Dune Analytics 数据信息,NFT 市场 Blur 交易额已突破 40 万枚 ETH,截至目前为 446,897 ETH,按照当前价格计算约合 5.6 亿美元。此外,当前 Blur 平台 NFT 总销售量已超过 140 万笔,独立买家数量为 60,803 个。[2022/12/15 21:47:31]

BinanceDEX项目或可免费上主站

年初重启Launchpad引领风潮之后,6月中旬,DEX又推出了一项主站选拔活动。此次活动将在6月20日至9月20日期间展开三轮,对每轮中符合每日交易额不少于5万美元且各社群规模累计大于1万人的项目予以退还上币费的优惠,并将符合要求的项目选送主站审核,项目通过审核后将可免费上架币安主站。

根据CoinMarketCap的数据,截至7月5日,DEX上共有27个数字货币,符合每日交易额不少于5万美元且社群规模累计大于1万人要求的项目共有11个,分别是ERD、SPNDB、AWC、UND、ANKR、RAVEN、LTO、CHZ、BOLT、COS、VRAB。

Blur出价系统无法识别直接输入的小数:12月7日消息,推特用户Sen称,用户Keungz.eth在NFT市场Blur以远高于地板价(3.8ETH)的价格以70ETH购买了Art Gobbler 8273。评论称是因为Blur出价系统中输入的数字无法识别第一个输入的小数,存当用户输入为.70时,Blur将默认为出价70而不是0.7,其他用户也曾因为该漏洞损失资金。[2022/12/7 21:28:02]

其中ERD是Launchpad项目Elrond的代币,已经登陆主站,没有必要参与选拔。另外CHZ、COS、VRAB的上架日期都晚于6月20日,可能与新上线的BZNT、PVT、TOMOB一样,无法参与第一轮选拔。因此实际上,目前只有7个项目还有机会免费上架币安主站。

能够免费上架币安主站,对很多项目而言都极具诱惑力,这意味着更大的流动性。截至7月5日,CoinMarketCap显示币安主站共上架了158个数字货币,形成512个交易对,币种间流动性高达3.24,每个数字货币日均交易量约为100万美元,即使是后25%的数字货币日交易量也能达到约38万美元。

一近期囤积21% YFII代币的巨鲸将代币转至币安:金色财经报道,近期一个鲸鱼在前面9天囤了21%总量的YFII ,共计8487枚 。链上数据显示,1小时前,该巨鲸已经分两笔将100枚和8,387枚YFII转入币安交易所。[2022/11/21 7:50:26]

而DEX上线不满3个月,流动性远远低于主站。27个数字货币都只能和BNB交易,统计日当天的日均交易量仅不到2万美元,当天交易量最大的ERD有约600万美元,但交易量第二的SPNDB就只有约60万美元的交易量,低于币安主站的平均水平。

如果DEX上的项目能成功突围登陆币安主站,在联动宣传之下可能会受到主站高流动性的辐射影响。但符合客观要求不难,难的是通过主站的审核。公告并未说明是否一定会有符合要求的项目登陆主站,也可能到头来只有DEX本身受到关注。

Launchpad为DEX的引流效果约持续7天

虽然DEX目前仅有27个数字货币,但等着排队上架DEX的资产并不在少数。根据Chain浏览器的数据,目前链上资产共有90种。根据CoinMarketCap的统计确认,7月6日至7月10日DEX已上新7种数字货币,按此速度,可交易币种将会迅速丰富。

美国参议员:比特币可能解决通货膨胀等金融挑战:金色财经报道,美国怀俄明州参议员Cynthia Lummis表示,比特币(BTC)有可能解决通货膨胀等现有金融问题的挑战。Lummis在接受采访时说,比特币“不能被阻止”,她指出比特币为用户提供了在国债上升和通货膨胀后美元贬值的替代方案。(Finbold)[2022/9/29 6:02:04]

但DEX的交易量暂未有明显起色。如果跟踪DEX多日的交易量就可以发现,其日交易量受到Launchpad项目的影响十分明显。

7月5日DEX的日总交易量达到约796万美元,7月8日总交易量依然有约781万美元,而7月10日的总交易已经萎缩至约391万美元,降幅显著。在以上观察的时间窗口内,交易量最大的两个项目分别是最新Launchpad的ERD和SPNDB。其中ERD的交易量随着Launchpad时间的推移而快速下降,7月5日Launchpad后3天,ERD的交易量约600万美元,7月8日Launchpad后6天,其交易量约462万美元,7月10日Launchpad后8天,其交易量仅有约5万美元。而这三天SPNDB的日交易量分别约为60万美元、114万美元和116万美元,变化幅度明显小于ERD。

Aurora上借贷协议Bastion更新预言机机制,新增对Trisolaris上代币价格的参考:9月19日消息,Aurora上借贷协议Bastion更新预言机机制,新增对Aurora上DEX协议Trisolaris上代币时间加权平均价格(TWAP)的参考,当该价格与预言机Flux的喂价相差超过15%时会冻结交易价格直至恢复正常。此外,Bastion建立了Bastion Dashboard以对预言机系统进行实时监控。[2022/9/19 7:06:00]

虽然,7月5日到7月8日期间DEX日总交易量的变化不能直接说明最新Launchpad项目ERD交易量下降导致了总交易量下降,因为在此期间,SPNDB的交易量上涨弥合了一部分日总交易量的降幅。由于这个变量因素的存在,很难判断ERD下降的交易量是流失了还是转向了如SPNDB等DEX内的其他数字货币。

但7月8日到7月10日期间DEX日总交易量的变化则能比较明确地指向Launchpad项目的导流效果最长不超过7天。在此期间,SPNDB的交易量基本稳定在115万美元左右,2天内涨幅仅1.74%。但与此同时,ERD下跌的交易量与DEX下跌的总交易量基本吻合,2天内,ERD交易量下跌了约457万美元,DEX日总交易量下跌了约390万美元,基本可以认为ERD通过Launchpad带来的流量中绝大部分已经流失。

虽然Launchpad对DEX的引流效果有限,但仅上线3个月不到的DEX与同类产品相比,已经获得了不错的交易量。CoinMarketCap显示,7月10日币安DEX的日交易额约为391万美元,而以太坊上最大的去中心化交易所IDEX也仅有约380万美元。币安主站广泛的用户基础也很难突破去中心化交易所用户规模的掣肘。

币安CGOTedLin此前在接受PANews专访时表示,“交易大户并不会是首批转向DEX的群体。反而在散户方面,如果他们有一些自己的理解和想法,可能会选择去DEX上尝试做交易。无论方向是怎样的,只要有用户愿意选择自发的去DEX上交易,某些方面来说就是对DEX技术的肯定。在体验的流畅性上面来说,DEX其实也是非常完整的,只是说中心化交易所和去中心化交易所之间的运行方法有所不同。”

BinanceDEX为BNB提供的流动性有限

币安联合创始人何一曾对媒体表示,未来币安的交易、投资、媒体、慈善等业务都会落在币安公链上,而公链上最大的应用就是DEX,后者将是币安生态中战略级的一环,是币安战略的终极目标。

从这一表态中不难看到币安公链、DEX、BNB这三者钩织了币安未来的战略蓝图。在这幅蓝图中,币安公链将成为基础,DEX是业务基石,为整个生态带来流动性并赋能BNB,而BNB将成为撬动整个生态的支点,为币安的业务扩展至支付、借贷等领域提供条件。

但从目前来看,DEX以当前的体量为BNB创造的流动性尚且十分有限。尽管DEX上的数字货币只能与BNB交易,但根据CoinMarketCap的统计,DEX中BNB的交易量仅占BNB总交易量的2.81%,低于BKEX、Bit-Z、LBank、BitMax和DrangonEX,BNB的流动性依然主要靠币安主站来创造,54.29%的BNB来自币安主站。

虽然Launchpad使BNB除了是平台币以外,还能成为交易媒介。但从各交易对贡献的交易量来看,市场首先认为BNB是平台币,并且是业绩优秀的交易所的平台币,仅BNB/USDT的交易量就占BNB交易量的53.62%,仅16%的交易额来自除BTC以外的其他131个币币交易对。

此外,众所周知的是,中心化交易所的主要盈利来自交易手续费,但根据CoinGecko的统计,币安DEX的交易不收取手续费,但交易过程中使用币安公链需要支付一定的费用,比如在订单薄交易模式下,发生OrderExpire时,用户需要支付0.0001BNB。

不少观点认为DEX是交易所未来的发展形态,那么对币安而言,如果DEX不能为BNB创造足够的流动性,使得BNB可以依托币安公链延伸到其他领域,撬动整个链上生态的话,那么币安的主营收入,甚至可持续发展都或将受到影响。在这个迁移的过程中,币安主站的交易业务将为其链上生态建构持续提供能量。

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