比特币:币圈和股市 哪个更烂？

今天发生的事情，让我遇见了一个世纪难题：币圈和股市，哪个更烂？

先看今天的币圈。

5月17日凌晨4点左右，比特币急剧下挫，期间一度跌逾10%，跌破4.4万美元关口，较日内高位跌去近5600美元。

中午12时，比特币又见暴跌，日内跌近13%，回落至42282美元。

比特币带头，币圈整体下挫，24小时内以太坊跌超14%，币安币跌超11%，狗狗币跌超10%。

比特币家园网的数据显示，加密货币市场在24小时内已有超20万人爆仓，120亿财富蒸发。

币圈崩的原因是什么呢？

有用户发推称，比特币的拥护者下个季度会被打脸，因为他们会发现特斯拉抛售所有剩余的所持比特币。

而且，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(ElonMusk)未否认并回复：确实。

马斯克Twitter上一个回复，比特币就大跌，整个币圈也就被干趴下了。

然后，比特币价格迅速回升了5%，约2000美元，至4.4万美元。

声音 | 宝二爷：2020年币圈最赚钱的还是交易所及平台币:金色财经报道，宝二爷郭宏才发表了对行业的见解及预测，经整理，其核心观点梳理如下:

1、财务自由很重要，但幸福的人生离不开幸福的家庭；

2、比特币是我人生的信仰，除了比特币，我不看好其他任何加密资产。如果你现在一个比特币都没有，那么我建议你努力攒钱买一个；

3、比特币的马太效应已经形成，持有100个币以上的人的数量目前没有七八万，也有三四万；

4、因被黑客盗取,私钥、助记词未备份等多种原因，目前全球每年大概会丢失1%数量的比特币，比特币的数量已经恒定。比特币的价格与它是否減半无关，与大家是否相信它有关；

5、挖矿行业已经完全变成一个资本游戏了，请矿工朋友们谨慎参与；

6、现在大部分的交易所都是亏空的，请大家一定记住我说的话，2020年了，你如果持有超过100个以上的比特币，请一定要把大部分的比特币从交易所里面挪出来，放到自己的钱包里。

7、2020年会有大部分的币圈机构因为无法获得新的融资，而不得不转型；

8、2020年币圈最赚钱的还是交易所，以及交易所发行的平台币。[2020/1/17]

反弹的原因也只有一个，特斯拉CEO埃隆·马斯克发布推特表示，特斯拉没有出售任何比特币。

声音 | 杨海坡：小区块是币圈三大邪教之一:微博用户@布尔费墨称，据说BTC小区块的优势不在于“支付方式”，而在于“价值储存”。可是一种货币的价值就在于它是能够被广泛接受的支付方式。换句话说，“支付方式”才是货币的价值。而“价值储存”功能不能脱离于支付方式价值而独立存在。一个货币的支付功能被限制，它的价值也就被限制。货币这种商品，它不是一种消费品，它就是专门为了市场交易而产生的。货币的交易受限，就是它的价值受限。ViaBTC矿池CEO杨海坡转发评论称，所以我说小区块是币圈三大邪教之一。[2019/8/15]

币圈的涨跌，全靠马斯克，马斯克就是币圈YYDS。

币圈割起韭菜来，也丝毫不含糊，一爆仓都牵扯几十万人，涉及十几亿资金。

再看今天的股市。

5月17日，三大股指集体飘红，白马股普遍上涨，而以ST概念股为代表的小市值个股集体大跌。

小市值个股中，有一个新的概念股，叫“叶飞概念股”集体重挫，其中7只个股跌停。

动态 | 凤姐跨界在币圈代言，微博号或已卖掉:据每日经济新闻消息，12月4日，网络红人罗玉凤在其微博上代言BHB，号称一天可分红11%。而凤姐跨界币圈，其实BHB并不是第一次，早在2018年6月28日 ，凤姐就在微博上代言TIX。有人质疑凤姐微博已被卖掉，对此，每日经济新闻记者向博主“罗玉凤”私信咨询，还未收到回复。[2019/1/18]

包括中源家居、东方时尚、维信诺、昊志机电、隆基机械、ST华钰、今创集团、法兰泰克、祥鑫科技、*ST众应、城地香江，

原因是，据爆料，这些公司有操纵股价的嫌疑。

5月14日，私募机构负责人叶飞爆料，称上市公司中源家居进行“市值管理”，操盘方赖账，没有按照约定给下家付款。

所谓市值管理，在我看来，就是操纵股价，没有什么合法的市值管理，就是单纯的操纵股价。

他们利用资金优势，伙同上市公司、大股东、基金、券商等主体，联合坐庄拉抬股价。

截至5月16日，共有11家上市公司遭到前私募冠军叶飞点名，于是市场总结了一个“叶飞概念股”。

金色相对论 | 链播联合创始人柏晓俊：STO红利与99.9%的币圈项目无关:本期金色相对论中，美国纽约州与中国律师，链播北美联合创始人柏晓俊表示，“STO红利与99.9%的币圈项目无关。”首先，所谓的全球流动性是一个美丽的梦，在一级市场流动性的显著增长并不容易因为涉及到东道国法律的遵循，而二级市场又要遵循传统股票交易市场规则；第二，投资者不再是“韭菜”，市场将属于占有更多资源和资金的参与者，传统金融旧势力也将阻碍新兴融资方式的发展；第三，STO促进了“脱虚向实”的实体资产配置，同时也更需要后续的海外合规运营与维护费用，对项目国际化运营的能力提出更高的要求；第四，刑事追诉与民事赔偿风险。如果项目的发起人不具备良好的法律知识与律师团队，在美国发行STO并不是一个好的解决方案，因为一些在中国常见的市场营销手段，如夸大公司的融资金额都可能构成美国证券法项下的欺诈行为而承担法律责任。一个近期的案例就是特斯拉的CEO艾伦马斯克在推特上发表说计划将特斯拉私有化而被SEC起诉误导投资者（Misleading? Investors），进而和解并赔偿2000万美元以及卸任公司的董事长一职。[2018/11/8]

叶飞爆料与市值管理有关联的还有4家券商，分别是申万宏源、民生证券、恒泰证券、天风证券。

金色财经现场报道时代链讯合伙人杨建：币圈的风险要远远大于股市，投资的资金不要超过自己资产的10%:金色财经现场报道，在2018中国区块链高峰论坛以“区块链将带给我们怎样的未来”的圆桌论坛上，时代链讯合伙人杨建表示，“想要在区块链投资中赚钱，需要有自己的认知，需要不断提升自己的认知，也要有安全意思，币圈的风险要远远大于股市，投资的资金不要超过自己资产的10%。[2018/5/20]

当然，叶飞的爆料也迅速引起了证监会的关注，证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。

更关键的是什么？叶飞曾表示“有几百G的料，估计40天爆完，计划爆料18家上市公司，只多不少”。

这说明，A股还是这么烂！

一个关键问题是，币圈和A股，哪个更烂？

币圈和股市，有哪些赚钱逻辑？

我们在前面《暴富神话》的文章中讲过，数字货币之所以有价值，价格之所以会上涨，有两个维度的理解：

第一个层次原因解释：法币的泛滥，无论是金融市场，还是数字货币，它们价格暴涨，就是法币疯狂贬值的映像。

第二个层次原因解释：狗狗币跟法币没有任何区别，因为本质上看，价值就是一场声势浩大的“营销”。

参考钻石价值形成的经典案例就能得出一个认知：价值，就是一场声势浩大的营销，然后达成一致的信仰。

比特币、郁金香、艺术品、黄金等等，都有一个共性，就是大家相信他们有价值，也就是，看起来很虚的“信仰”。

你信它，我信它，很多人都信它，它才有价值，这都是通过“营销”达成的。

狗狗币、shib、比特币等等，数字货币也一样，通过不断的宣传，一遍又一遍的给投资者洗脑，价值的烙印就会印在他们脑海里。

流动性无限的情况下，谁的煽动性强，谁能够引导一致预期，谁就能够获得更高的投资回报。

众多明星、企业家、投资者等等，要么不理解数字货币，要么不屑与之为伍，他们都不愿意为之站台，除了特斯拉CEO马斯克。

他是关注币圈中最知名的人物，社交媒体上拥有众多粉丝，以至于能够决定数字货币的价格，左右币圈的命运。

马斯克就是币圈YYDS，长线看，币圈赚的就是共识的钱；短线看，币圈赚的就是对手的钱。

股市呢？一般而言赚的是三种钱：央妈的钱、企业成长的钱和交易对手的钱。

1、赚的是央妈的钱。当央妈拼命放水，市面上的钱又多又便宜的时候，股价就会上涨，这跟币圈一样，资产价格上涨本质上就是法币的贬值。

2、赚企业成长的钱。企业从小成长到大，公司的价值也从小到大，持有的股票自然增值，这就是所谓的“与伟大的公司一起成长”。

这种交易里面，最常见的就是内幕交易。

3、赚交易对手的钱。这种交易的本质，是人性的博弈，即人的天性驱动着市场参与者们去追涨杀跌和交换筹码。

这种公平的交易，只有洞悉人性，且能逆向操作的人，才是真正赚到交易对手的钱。

在这种交易里面，最常见的就是操纵市场。

币圈有几种赚钱方式呢？

一、炒币。就是玩价差，跟炒股中，赚交易对手的钱逻辑一样。

数字货币分为主流币、山寨币、空气币和币，就跟股票分为蓝筹股、成长股和垃圾股一样。

炒币和股票赚交易对手的钱，也有靠硬功夫赚钱的老韭菜，但是非常少，绝大部分都是通过操作价格来割韭菜。

总结起来就是，通过各种手段“变现”自己的资源和影响力，利用信息差、资金差、舆论差欺负弱势群体。

股市跟币圈差不多，大股东坐庄、牛散、游资和市值管理资金都是镰刀。

1、大股东坐庄，套路都是亮出部分明牌，牛散、游资，以及市值管理资金持有暗牌，二级市场埋伏好，大股东释放利好割一波韭菜，然后通过回购出一波货，自己形成闭环，玩儿的贼溜。

2、牛散是自己实打实的买，然后跟大股东谈判业务转型，业务多元化等释放利好，再跑各大策略会和投资路演，忽悠更多的人关注投资标的，最后趁机出货。

3、游资主要玩打版战术，一根阳线改变信仰，三板成妖，直到散户占成交量50%以上，出货走人。

这种就完全靠资金优势，在行情软件上画K线图，拨弄散户的神经。

4、市值管理资金。过程是，一般需要大股东出点保证金，随便买点，往下打股价，抢占大股东这些保证金。然后，释放利好，拉升股价，来回多割几次韭菜。

最后实在卖不出去了，就找几个接盘侠，比如公募基金等等，商量好给基金经理3-5个点的好处费就行了；私募基金接盘比较贵一点，通常要给12%的回扣。

这一点币圈跟股市不一样的地方就是，币圈割韭菜割得狠了，会被抓进去的，所以我们经常简单币圈的人上新闻。而股市，这样操作竟然是“合法”的。

所以，如果说币圈可以人为修改价格输1分，那么股市合法割韭菜也输1分，这一轮双方打成平手。

二、跨市场套利。

不同交易所的报价不同，它们在报价较低的交易所做多，在报价较高的交易所做空，赚取差价来盈利。

这种操作全靠实力，技术和经验丰富的投资者，是的的确确可以赚取的。但是A股没法进行这种操作，缺乏这种赚钱套路。

这一轮，币圈获胜。

三、薅羊毛，空手套白狼。

薅羊毛、空撸就是免费的玩儿币。

一些项目或新的数字货币刚开始的时候，会让投资者玩APP去挖币，或者挂机挖币。

有的甚至你用手机和邮箱注册，就能够免费获得一些空气币。还有一些项目方，为了培养韭菜，都会先发放一些空气币来建社群，给他们推广项目来获得更多的空气币。

这种方式，投资者虽然没花钱就得到了一些客观的数字货币，但是却充当了别人割韭菜的工具。

这一轮，币圈略胜半筹。毕竟，出卖良心充当别人割韭菜的工具，赢得不算漂亮。

所以，跟币圈相比，我们认为股市更烂一些。A股要是一直这样，结果就是越来越多的人加入币圈。

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